Gestion de patrimoine / conseil en investissement (H/F)
Cabinet Paul TESTU · 14 - Caen
- Expérience
- Débutant accepté - Activité non salarié — Activité non salarié
- Qualification
- Cadre
- Postes
- 4 postes à pourvoir
- Déplacements
- Jamais
- Secteur d'activité
- Autres intermédiaires du commerce en produits divers (46.19B)
- Métier (ROME C1205)
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Description du poste
Bonjour,
Dans le cadre du développement de mon cabinet de conseil en investissement, je recrute :
2 apporteurs d'affaires (H/F)
2 consultants en gestion de patrimoine (H/F)
Le poste est un post d'indépendant.
Vos missions :
Vous exercez un métier de conseil patrimonial, orienté accompagnement client :
- Prospecter et développer votre propre clientèle
- Réaliser des rendez-vous de découverte clients
- Accompagner vos clients sur des problématiques concrètes :
- Retraite
- Epargne
-Immobilier
-Fiscalité
- Suivre, fidéliser et faire évoluer votre portefeuille clients
La prospection fait partie intégrante du métier.
Le conseil est central.
L'accompagnement client s'inscrit dans le long terme.
En tant qu'apporteurs d'affaires, aucune connaissance n'est nécessaire.
Débutant accepté. Les formations seront faites en interne.
Compétences
- Développer et fidéliser la relation client · souhaité
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs · souhaité
- Gérer un portefeuille boursier · souhaité
- Organiser et développer son réseau professionnel · souhaité
- Respecter la confidentialité des informations · exigé