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Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

ELANTHIA · 10 - TROYES

CDI Contrat travail Temps plein Publiée il y a 3 sem.
Salaire
Horaire de 12.31 Euros sur 12 mois
Commissions
Commissions
Expérience
12 Mois
Durée de travail
35H/semaine
Travail en journée
Qualification
Cadre
Déplacements
Fréquents
Secteur d'activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
Effectif de l'établissement
0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)
Métier (ROME C1205)
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Description du poste

En tant que CGP (Conseiller en gestion de patrimoine), vous aurez la responsabilité d'accompagner et de conseiller nos clients (particuliers et professionnels) dans l'optimisation, la structuration et la valorisation de leur patrimoine. Vous serez l'interlocuteur privilégié des clients pour élaborer des stratégies patrimoiniales personnalisées, fondées sur une analyse juridique, fiscale ainsi que financière.

Compétences

  • Développer et fidéliser la relation client · exigé
  • Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs · exigé
  • Gérer un portefeuille boursier · exigé
  • Organiser et développer son réseau professionnel · exigé
  • Respecter la confidentialité des informations · exigé

Qualités professionnelles

  • Faire preuve de rigueur et de précision Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
  • Faire preuve d'autonomie Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
  • Etre ouvert aux changements Capacité à s'adapter à des situations variées, à réagir à l'imprévu, gérer l'incertitude pour s'ajuster à des organisations, des collectifs de travail, des habitudes, des valeurs propres à l'entreprise.

Conditions d'exercice

  • 35H/semaine
    Travail en journée

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Contact :
ELANTHIA - M. Jérémy FOUCHS
Pour postuler, utiliser le lien suivant : https://candidat.francetravail.fr/offres/recherche/detail/212XJCX
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